2015年高级理财规划师重要知识点:执行理财方案

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　　理财规划第五步：执行理财方案

　　A、三个原则：准确性、有效性、及时性

　　B、制订详细的实施计划：实施步骤、匹配的资金来源、实施时间表

　　C、执行中要注意：

　　1、主动沟通交流、客户亲自参与(全过程：制定、实施、修改、完成)：

　　积极主动与客户沟通交流，让客户亲自参与到制订和修改“实施计划”的过程中

　　2、授权：执行理财计划，必须首先获得 客户的执行授权

　　3、保管执行记录

　　D、理财方案的 制定和执行 ??动态过程

　　当制定时的 前提假设发生了变化、客户的 财务状况发生了重大变化，要随时调整。

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