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2016年理财规划师三级签订理财服务合同时应注意的问题复习

更新时间:2016-08-22 15:34:41 来源:环球网校 浏览29收藏11

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  签订理财服务合同时应注意的问题(环球网校理财规划师频道为您提供签订理财服务合同时应注意的问题知识点)

  1)签订合同应以所在机构的名义,而不能以个人的名义

  2)理财规划师在向客户解释合同条款时,如果发现某一条款确定存在理解上的歧义,则应请所在机构的相关部门进行修改;

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  3)不得向客户做出收益保证或承诺,也不得向客户提供任何虚假或误导性信息;(环球网校理财规划师频道为您提供签订理财服务合同时应注意的问题知识点)

  4)合同签订完毕后,理财规划师应将原件送所在机构档案部门存档,自己留存复印件,以免原件不慎丢失。

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