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2017年下半年二级理财规划师考试《理论知识》辅导:客户

更新时间:2017-06-13 16:30:08 来源:环球网校 浏览36收藏18

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  编辑推荐:2017年下半年理财规划师《基础知识》辅导汇总

  一、取得客户授权:

  客户授权应包括两方面的内容

  1、代理授权 2、信息披露授权

  二、客户声明包括:

  1、关于理财规划师资质的声明 2、关于客户许可的声明(环球网校提供2017年下半年二级理财规划师考试《理论知识》辅导)

  3、关于实施效果的说明 4、其他双方认为应当声明的事项

  三、具体实施

  在其实施过程中应注意以下因素

  1、时间因素 2、人员因素 3、资金因素

  四、文件存档管理

  五、理财规划实施中的争端处理

  1、处理原则

  (1)尊敬客户的原则

  (2)客观公正的原则(环球网校提供2017年下半年二级理财规划师考试《理论知识》辅导)

  (3)遵循所在机构或行业中已有的争端处理程序

  2、解决步骤

  (1)协商 (2)调解 (3)诉讼或仲裁

  环球网校友情提示2017年下半年二级理财规划师考试《理论知识》辅导:客户之外的更多理财规划师相关复习资料,请关注环球网校理财规划师频道,除此之外,在环球网校理财规划师论坛,将有更多理财规划师考友与您一起交流考试信息。

  编辑推荐:

  2017年上半年理财规划师考试时间:5月20日

  各省市2016年下半年理财规划师成绩查询入口

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  一、取得客户授权:

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  1、代理授权 2、信息披露授权

  二、客户声明包括:

  1、关于理财规划师资质的声明 2、关于客户许可的声明(环球网校提供2017年下半年二级理财规划师考试《理论知识》辅导)

  3、关于实施效果的说明 4、其他双方认为应当声明的事项

  三、具体实施

  在其实施过程中应注意以下因素

  1、时间因素 2、人员因素 3、资金因素

  四、文件存档管理

  五、理财规划实施中的争端处理

  1、处理原则

  (1)尊敬客户的原则

  (2)客观公正的原则(环球网校提供2017年下半年二级理财规划师考试《理论知识》辅导)

  (3)遵循所在机构或行业中已有的争端处理程序

  2、解决步骤

  (1)协商 (2)调解 (3)诉讼或仲裁

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