2012年理财规划师串讲笔记：理财规划的内容与流程
更新时间：2012-10-23 18:55:06
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理财规划的内容与流程
一、理财规划的主要内容
1、现金规划
2、消费支出规划
3、教育规划
4、风险管理与保险规划转自环 球 网 校edu24ol.com
5、税收筹划
6、投资规划
7、退休养老规划
8、财产分配与传承规划
二、理财规划的流程
1、建立客户关系
2、收集客户信息
3、分析客户财务状况
4、制定理财方案
5、执行理财方案
6、持续财务服务
三、不同生命周期、不同家庭模型下的理财规划(教材第9页表1-1)
四、生命周期理论与(2006年11月第116判断题)家庭模型概述
生命周期理论
(1)单身期
(2)家庭与事业形成期转自环 球 网 校edu24ol.com
(3)家庭与事业成长期
(4)退休前期
(5)退休期
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