理财规划师考试知识点：分项理财规划

第六章 综合理财规划

第二节 综合制定各分项理财规划具体方案

【考点】分项理财规划

(一)现金规划

(二)消费支出规划

1、购车规划

2、购房规划

(三)教育规划

(四)风险管理和保险规划

1、对马先生保险规划建议：

(1)人寿保险建议

(2)健康保险建议

2、意外伤害保险建议

3、对马太太的保险规划建议

4、对马腾的保险规划建议

5、对不动产的保险规划建议

(五)投资规划

1、房产投资分析

2、股票投资分析

(六)基金投资分析

(七)税收筹划

(八)退休养老规划

(九)财产分配与传承规划

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