理财规划师考试基础知识点复习：制定具体规划方案

更新时间：2019-08-23 10:24:54 来源：环球网校

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理财规划师报名、考试、查分时间免费短信提醒

摘要 2019年理财规划师考试将于9月8日进行，理财规划师的备考已经到了非常关键的时期，精做习题，将理论运用到习题练习中。环球网校小编为大家整理了“理财规划师考试基础知识点复习：制定具体规划方案”，希望大家灵活运用到理财规划师考试中。

制定具体规划方案内容主要包括：

1、现金规划 2、风险管理规划 3、家庭消费支出规划

4、税收筹划 5、投资规划 6、退休养老规划 7、财产传承规划等

交付理财规划方案

首次交付

1、制作文件文本 2、交付方案文本

方案的修改

1、根据其他专业人士的意见改进方案 2、根据客户意见修改

3、因理解差异而修改理财方案

客户声明

环球网校小编温馨提醒：以上内容就是环球网校理财规划师频道为您整理的“理财规划师考试基础知识点复习：制定具体规划方案”，更多理财规划师相关历年真题、模拟试题和考点精华，请您点击下面按钮进入题库免费下载。

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