2016年理财规划师三级团队合作复习

　　【摘要】环球网校理财规划师频道为您提供"2016年理财规划师三级团队合作复习”，环球网校为考生整理发布理财规划师考试的重要知识点，希望大家认真学习，预祝大家都能顺利通过考试。请理财规划师考生认真阅读下文，掌握相应知识点。

　　最新资讯:2016年下半年各地理财规划师报名时间

　　融合 各领域老师的意见：保险、投资、税务、法律、财务等领域。(环球网校理财规划师频道为您提供团队合作知识点)

　　理财规划业务 是一个 系统的过程：

　　涉及8项规划内容、贯穿个人家庭的一生

　　理财规划师个人 知识、经验有限

　　必须与各个领域的专业人士合作——团队合作

　　才能 制定 最佳的 理财规划方案、实现 最终的 理财规划目标

　　团队：由 具有互补技能组成的、为达成共同的目标、愿意在 认同的程序下工作的 团体。

　　团队合作：

　　1、认识局限

　　及时认识到，自身所掌握的 知识和技能 的局限

　　2、请教、转交

　　对于自己不熟悉的领域，请教咨询 该领域的专业机构(人士)

　　将业务 及时交给 具备该专业知识的人 办理

　　环球网校友情提示：2016年理财规划师三级团队合作复习之外的更多理财规划师相关复习资料，请关注环球网校理财规划师频道，除此之外，在环球网校理财规划师论坛，将有更多理财规划师考友与您一起交流考试信息。

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　　3、集思广益(环球网校理财规划师频道为您提供团队合作知识点)

　　要集思广益，融合 保险、投资、税务、法律、财务等领域老师的建议

　　针对客户的 理财目标，制定最合适的 理财规划方案

　　4、积极协助

　　积极协助 其他同行 开展相关业务，一个 互相合作的过程。

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